Экспорт пшеницы в июле может сократиться на 13–20%

Прогноз экспорта российской пшеницы в июле снижен на 13–20%. Аналитики связывают это с поздним началом уборки урожая из-за климатических условий, дефицитом дизельного топлива и ограничениями судоходства в порту Азов. Через этот порт вывозится до четверти всего объема пшеницы из России.

Аграрии, опасаясь затоваривания и падения цен, переориентируют поставки в другие порты. Однако их емкость в пик сезона ограничена. Минтранс обещает при необходимости переключить массовые грузы на другие виды транспорта.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспорт пшеницы в июле может составить менее 2 млн тонн, что на 20% меньше предыдущего прогноза. Аналитики «Совэкона» сократили оценку на 13%, до 2 млн тонн. Если прогнозы сбудутся, вывоз пшеницы снизится на 4,8% к прошлому году и на 35,5% к среднему уровню.

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько пояснил, что на экспорте скажутся поздняя уборка, ограниченный спрос импортеров и логистические проблемы. Уборка урожая отстает от прошлогодней на 7–14 дней из-за позднего сева и нехватки дизтоплива. Июль — переходный месяц, поэтому снижение прогноза частично связано с сезонностью, частично — с логистическими трудностями, отметил руководитель проектов Strategy Partners Артем Суворов.

Аналитики «Совэкона» обращают внимание на риски закрытия судоходства в Керченском проливе. С 10 июля движение судов ограничено на Азово-Донском канале, что влияет на работу зерновых терминалов порта Азов. Источник на транспортном рынке пояснил, что запрета нет, но перевозчики сами решают об ограничениях.

В Минтрансе заявили, что принимаются меры для обеспечения грузовой логистики из-за атак на гражданский флот в Азовском море. Судовладельцы отрабатывают защиту флота, капитаны портов совершенствуют трафик и сокращают время обработки судов. При необходимости массовые грузы переориентируют на другие виды транспорта.

Через мелководные порты за Керченским проливом экспортируется 25% российского зерна и подсолнечного масла. Торговля ведется в основном со странами Ближнего Востока, включая Турцию. Глубоководные порты Черного моря ориентированы на Азию.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отметил, что ограничения скажутся и на отгрузках с Волги. Продукция оттуда идет через Волго-Дон в Дон и экспортируется через Керченский пролив. Часть поставок с Волги направляется в порты Каспийского моря для торговли с Ираном, но страна закупает мало пшеницы, в основном ячмень и кукурузу.

Председатель совета директоров агрокорпорации «Био-Тон» Эдуард Зернин назвал приостановку судоходства «неприятным, но не чрезвычайным случаем». Он пояснил, что «малая вода» — не основной маршрут, а глубоководные терминалы Черного моря и Северо-Запада работают. Компания планирует наращивать поставки по железной дороге.

Андрей Сизов добавил, что глубоководные порты могут обеспечить экспорт 4–4,5 млн тонн зерна в месяц. В июле этого достаточно, но в пик сезона (август–октябрь) отгрузки могут достигать 5–6,5 млн тонн. Влияние логистики зависит от продолжительности ограничений. Артем Суворов считает, что часть экспортеров столкнется с переносом сроков, а не с общим падением объема.

Источник в аграрной компании отметил, что перестройка логистики в высокий сезон сложна, особенно при дефиците топлива. Андрей Сизов указал, что глубоководные порты находятся дальше от центральных регионов, что увеличивает издержки. Аграрии могут накапливать урожай в элеваторах, что грозит профицитом и снижением цен на внутреннем рынке.

По данным KSM, стоимость пшеницы третьего класса на юге России на 13 июля составляла 15 тыс. руб. за тонну против 15,5 тыс. руб. годом ранее. Рост издержек при отсутствии роста цен снижает рентабельность аграриев.